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      汽車智能管家- 圖 深評 汽車成為智能管家還要多久

      2019上海車展的主題叫做“共創美好生活”,當一個車展的主題不指定在制造領域、也不指定在出行領域,而是擴大到了“生活”這樣一個巨大的概念,這本身就說明汽車已經在我們不知不覺中發生了變化。

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      ●《深評問道》是什么?

        《深評問道》是汽車之家首個面向行業端用戶打造的欄目,特約汽車行業資深從業者執筆,獨家解析/揭秘行業大事件。除了熱鬧表象,我們更想向您呈現對事物本質、因果以及未來可能性的探究和思考。


        本期行業評論員——云松令,經濟學博士,前汽車整車廠從業者,現汽車產業鏈投資人。擅長從宏觀的視角分析產業,以跨行業的角度觀察汽車。


      60秒快速了解核心論點:

      1、當局部功能型產品轉變為全面生活管家,往往就會開啟這個產品的智能化時代。今年的上海車展主題“共創美好生活”在一定程度上傳達了這一內涵。
      2、以手機智能化模仿前代智能產品遭遇失敗的歷史看,汽車當前的智能化之路有一部分很可能是走在歧途上,真正的汽車智能化需要更深遠的東西。
      3、以手機智能化發展的滲透率和增長率作對比,未來兩年智能汽車的發展將進入第一波高峰期。但鑒于汽車本身的復雜度,要真正成為智能生活管家則需要長得多的時間。


      上一個由局部功能跨越到泛生活功能的產品是手機。2007年,以蘋果iphone上市為代表,智能手機時代到來;2009年,4G互聯網在全球主要國家進入商用(中國要到2013年,但2009年1月7日,中國正式發布3G牌照,中國進入3G時代),智能機的作用越來越強大,手機由通訊工具迅速成為“生活管家”。

      智能手機發展史
      階段 時間 事件
      1993-2000黎明期 1993年 世界上第一部智能手機IBM Simon誕生,它由IBM與BellSouth合作制造
      1996年 微軟發布了Windows CE操作系統,從此微軟慢慢滲透手機操作領域
      1996年 諾基亞公司推出了名為“Nokia 9000 Communicator”的折疊式智能手機
      2000-2006商用擴大期 2000 愛立信R380sc,第一部Symbian系統內核智能手機
      2001 塞班公司發布SymbianS60操作系統作為S60的開山之作
      2002 索尼愛立信發布首款帶攝像頭的手機 P800
      2003 Palm 發布了 Treo 600,背光QWERTY全鍵盤、彩屏和低分辨率的攝像頭
      2004 黑莓6210為商務級雙向傳呼機增加了蜂窩電話和電子郵件的功能
      2006 諾基亞推出N73,迎來了SymbianS60的巔峰時代
      2007-至今大眾普及期 2007 蘋果發布了標志性的iPhone,一夜之間改變了智能手機市場格局
      2007 谷歌公司發布了智能手機軟件平臺Android
      2008 蘋果為iPhone 3G 增加了更高速的UMTS數據連接,對第三方開發者開放了iPhone,于7月推出了應用程序商店
      2008 HTC推出的第一款Android智能手機Dream/T-mobie G1
      2009 微軟宣布開發出面向普通消費者的“Windows Mobile 6.5 ”及“Windows Phone 7”
      2010 蘋果iPhone 4搭載A4處理器、IPS屏幕、正面攝像頭、500萬像素攝像頭
      2010 三星發布旗艦產品Galaxy S
      制表:汽車之家 行業頻道

      『智能手機發展史 來源:海通證券』

        以我們現有的經驗來看,局部功能性產品的生活化,基本上就是其以智能化為代表的特征已跨越了產品本身的功能,深入到我們生活多個領域的表現。以此為基礎,我們可以觀察 一下,汽車的智能化當前究竟走到了哪一步?要像手機一樣成為美好生活伴侶,智能生活管家,還需要多少年?

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      一、汽車智能化的方向很可能需要糾偏

      新產品的誕生、成長、成熟、衰退有其自然的發展規律。誕生階段緩慢推進,成長階段爆發式增長,但滲透率低,對生活的實際影響未必很大。到了成熟期,增長率放緩,但滲透率巨大,產品,尤其是平臺型產品,依托其發展的生態欣欣向榮,日新月異,對生活產生的影響巨大。手機這一在我們的日常生活中使用量最大,同時又完整經歷了從功能品到智能品的轉化,是我們觀察汽車生長變化的最好參考系。

      先看智能手機的增長率情況。

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      『全球和中國智能手機出貨量及增速 來源:IDC 廣發證券』

        從圖中可以看出,智能手機出貨量的增長在2006年之前曾經有個初步爆發期,增速逼近200%。結合手機發展史來看,這是前iPhone時代,塞班系統下智能機的功勞。尤其2006年,諾基亞N73的推出,更是給塞班系統帶來了巔峰式增長,但在這個階段全球智能手機的出貨量仍然很低,而在仍然使用2G網絡的中國,智能機的優勢根本無法體現。

      此時的快速增長,只是行業對智能這一方向的初步試探,第一款智能機愛立信R380SC還是黑白屏幕,唯一的智能之處,只是增加了wap瀏覽器,即使到了塞班系統的巔峰時期,諾基亞N73也只是集成了拍照、上網、播放器和辦公功能,不僅遠不具備海量的智能應用生態,而且受限于硬件與通信網絡的不足,其使用效率遠低于PC機。在這樣的背景下,智能機曇花一現后很快進入了低潮,增長率逼近0。直到iPhone和4G(在中國是3G)網絡的到來才逐漸改變世界。

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      『塞班手機鼻祖,愛立信R380SC,由年輕時代的金城武代言』

        在當年的廣告片中,獲得這款手機的金城武由于有了智能化的手機,立刻炒掉了自己20幾位助理。機器代替人這個概念,在20多前就已經被智能產品使用,直到今天時仍不落伍。

      智能手機這一段先快后慢的發展歷史,給我們觀察智能汽車提供了一個很好的錨點。智能手機的真正快速發展和改變生活,除了通信技術和硬件之外,更多依賴的是豐富的應用生態。但手機剛開始進入智能化時,發展思路并不是這個方向,他的智能推進過程更像是將傳統的PC機小型化和便攜化。這個思路是可以理解的,但同時也值得警醒的。因為人類向前發展的腳步,總會參照經驗去類比已經有的東西。

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      『比亞迪全新一代唐所搭載的DiLink智能網聯系統』

        值得警醒的地方在于,當我們觀察汽車的智能化時,我們會發現,當前汽車智能化的主思路其實是在參照手機的。無論是小鵬的主打交互體驗,還是比亞迪的開放智能生態、還是特斯拉的OTA,都不脫離智能手機所覆蓋的功能范疇。就像早起智能手機的功能基本在PC機功能的范圍內,但實質上他走錯了方向一樣;汽車當前的智能化方向很有可能壓根就不是真正的智能汽車的主流方向。所以從這個角度看,我們會有一個相對悲觀的觀點,很有可能當前的汽車的未來發展會像當年的智能手機一樣有一個方向糾偏的問題。全新的方向很可能不是人機交互層面的,而是萬物互聯層面的,具體是什么樣,我們現在還無法想象,但從歷史的角度看,這樣的事大概率會發生。

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        然而值得慶幸的是,不像智能手機第一波快速增長后兩年,4G通信才推出,從而給移動互聯網帶來新方向上的巨大推力。當前5G互聯網這一關鍵通信技術先于汽車智能化變革出現,將使智能汽車對未來方向的探索與進步不會像手機那樣出現一個在糾偏后大幅下滑的過程。更大的可能是汽車將會出現更加平緩的切換,但這一樣會使智能汽車發展的實際速度慢于社會的普遍樂觀預期。

      二、成為智能生活管家需要什么條件?

      觀察完先快后慢的轉折期,再來看智能手機步入正軌后的成長期。這里我們可以結合智能手機的滲透率來觀察。

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      (全球智能手機滲透率 來源:IDC,Gartner,廣發證券)

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      『中國智能手機滲透率 來源:國金證券』

        中國市場智能手機的滲透率時間節點,市場觀點不太一致,但各機構普遍同意在2012-2013年智能手機開始超過50%滲透率水平,與全球智能手機發展速度大體一致。這與全球以及國內智能手機出貨量增長率在2011-2012年左右從快速增長進入增長率下滑階段相一致。這是第一個標志性的時間點。

      第二個標志性時間點是2012年,那一年年底,聯想集團驕傲的宣布聯想成為全球PC機出貨量第一的企業,緊接著權威市場研究公司IDC宣布,隨著全球智能移動終端快速增長,PC增長率持續萎縮,全球進入后PC時代。聯想用自己喜劇般的獲勝為我們在時代的進步的道路上做了一個標記:那是智能手機開始步入屬于自己時代的時刻。

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      『聯想全球總部(北京)』

        第三個標志性的時間是2011年,中國移動互聯網最大活躍量的APP——微信誕生,但那時比起小米旗下的米聊,他還是個小弟。然后2012年,借助QQ引流,以及出色的產品設計,微信傳遍大街小巷,打電話成為往事,手機正式脫離通信這一主功能,向豐富業態的角度演進。我們對智能手機的豐富感知也從那一刻開始。

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        再之后的第四個標志性時間是2013年,當年12月4日,工信部正式向三大運營商發布4G牌照。移動互聯網的生態進一步豐富,手機迎來智能管家的時代。

      所以,當我們將幾大標志性時間線放在一起,可以得出一個基本結論:手機要想成為智能管家,需要足夠好的通信技術支持(當然還有硬件技術,此處不做詳細討論),同時他還要達到足夠大的滲透率,大約是50%左右,而與之伴隨的是,達到這個滲透率前后,產品銷量增長率已經開始下滑。

      三、所以汽車要成為智能手機那樣的智能汽車還要多少年?

      我們來對比汽車,由各機構的預測來看,全球智能汽車滲透率突破50%將在2021-2022年出現,同時智能汽車銷量增長率自2020年見頂之后,開始下滑。中國智能汽車滲透率達到50%早于世界平均水平,大約在2020年即將出現,這與當前中國互聯網發展,5G發展等均已能達到世界先進水平的現狀相一致。

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      (全球前裝智能網聯汽車銷量預測 來源:HIS 智研咨詢 國盛證券)

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      『全球智能汽車滲透率預測 來源:HIS 長江證券』

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      『中國智能駕駛滲透率 來源:易觀智庫 國盛證券』

        對比手機2011銷量增速見頂,2012-2013滲透率突破50%的發展狀態。汽車的智能化在轉折點位置也出現了3年式的連續發展態勢。在這之前,智能化開始不斷擴張,在這之后產品的智能化達到一定程度,圍繞產品的智能生態開始發力。這是最能直接觀察到的,汽車智能化的第一個關鍵期,距離當前很近,在未來三年內就會發生。這是為什么眼下各個領域的參與者均對智能汽車的前景表示樂觀的原因,也是本屆上海車展何以將車與美好生活直接聯系起來的原因。

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      『2019上海車展主題“共創美好生活”』

        但汽車與手機的情況又有不同。首先,汽車智能化的復雜度與手機不同,這在發展的直觀體現上就是智能汽車的出貨量增長即使在峰值點也遠沒有達到手機的速度。從之前的圖表明顯可見,智能汽車的峰值增長率只在40%-50%之間,而智能手機出貨量的峰值增速高達160%。這意味著智能汽車即使達到一定高度的滲透率水平,繼續快速普及以達到質變式的保有量普及度仍需時間。

      其次,手機與汽車的更換周期差異巨大。在中國,消費者手機平均換機周期經歷了先減少后增加的趨勢,但近年來從未超過2年。

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      『中國消費者智能手機換機周期 單位:月 來源:賽諾,IDC,東吳證券』

        而在汽車領域,中國作為一個仍然年輕的汽車消費國,汽車換車周期雖然遠低于世界其他地區,但仍顯著高于手機。過去十多年間,中國消費者平均換車周期約為5.3年,預估未來換車周期將逐漸延長。以智能網聯推進期間,汽車6年一換計算,換車周期仍然能達到智能手機普及期,手機更換周期的3倍。而這將顯著拉長智能汽車普及率,也將使汽車,這一平臺真正智能化到顯著改變生活所需的時間拉長。

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      『世界各國2006-2017年平均換車周期 單位:年? 來源:Wind,財富證券』

        以移動互聯網月活設備數從2017年增長率降到10%以下,界定為智能手機普及期宣告結束的標志。從2012年到這個節點,手機一共走了4年。

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      『中國移動互聯網月活躍設備數,來源:Questmobile,渤海證券』

        以汽車的慢于手機3倍的更換周期來看,再加上很有可能需要糾偏的發展方向。智能汽車真正成為智能生活管家這個過程可能要走12-15年。從國內智能汽車滲透率超過50%的2020年這一邁過關鍵入口開始算起,中國汽車要達到當前智能手機的水平,成為人們的智能生活管家,可能要到2032-2035年。這是一段不短的歲月。未來的曙光不遠,但我們還有很多路要走。

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